初心者の方が資産運用で成功したいならヘッジファンドでの運用がベストです。ただし、どのヘッジファンドを選べばいいのか判断が難しいと思います。
そこで当ランキングでは信頼性を大前提として調査を行い、実際に自分でも運用してみて、本当におすすめできる日本のヘッジファンドを厳選しました！
資産運用で成功するには、優良ヘッジファンドで資産運用するのが1番です。
そうは言っても、「どうやってヘッジファンドを選べばいいか分からない」という方も多いと思います。
そこで、金融のプロとして独自の4つの目線で数多くの日本のヘッジファンドを評価しランキングにしました。運用先のヘッジファンドを探している方はぜひ参考にしてみて下さい。
まず、4つのチェック項目はこちらです。
その中でも評価の高かった、今最も注目すべき本当におすすめできる日本の優良ヘッジファンドBEST3をランキングで紹介します！
そして、ご紹介する優良ヘッジファンドには自分でも投資しています。ヘッジファンドでの資産運用を考えている方はぜひこのランキングBEST3の中から選んでみて下さい！
ヘッジファンドがベストな資産運用である理由
個人の才能によって資産運用は成功する
ランキングを見る前にまず「なぜヘッジファンドがベストな資産運用なのか」という理由について確認しておきたいと思います。
（すぐにランキングを見たい方は下記ボタンよりご覧ください。）
ヘッジファンドが優れている理由は、「そもそも資産運用は突出して秀でた個人の能力によって成功する」からです。大勢でやるから上手くいくという類のものではなく、突出した個人の才能が不可欠です。
そして、その才能あふれる個人の判断で買うべきときに買って売る時に売らなければいけません。資産運用では意思決定の速さも非常に重要なのです。1人でやるなら思った時にすぐ行動でき、運用の能力があれば成功することができます。
ですが人数を増やして大きなチームで行っていた場合、相談や会議、社内ルールなどでどうしてもタイムラグが生まれてしまいますし責任の所在もあいまいです。
こういった動きが鈍い運用では成功できません。そのため大きな会社の一商品である投資信託には素晴らしい運用成績の商品がないのです。
資産運用はスポーツに近いです。誰もが成功できるわけではなく、一部の能力と熱意があって努力する人しか成功できません。
専業トレーダーを目指している人以外は、優秀なファンドマネージャーに運用を任せるのが成功する秘訣だと思います。
ファンドマネージャーが人生をかけて資産運用する理由
ヘッジファンドが成功するかどうかはファンドマネージャーの能力次第です。そのため、成功したヘッジファンドのファンドマネージャーはとてつもない報酬を得ています。
例えばルネッサンス・テクノロジーズを率いるジェームズシモンズについて見ましょう。
・個人の報酬16億ドル
・ファンドの利益64億ドル
・ファンド利益の25%がマネージャー報酬
なんとファンドマネージャーであるシモンズがファンド利益の25%に相当する額を個人報酬として受け取っています。普通の会社ならあり得ないですよね笑
ですが、突出したファンドマネージャーの才能によって成功してるからこそこの報酬が許されるのです。
そして、このとんてもない金額の成功報酬があるからこそヘッジファンドのファンドマネージャーは人生をかけて資産運用に取り組んでくれるのです。
資産運用で成功する最短距離とは
資産運用で成功するための道は2つです。
②優秀なファンドマネージャーに資産運用を任せる
資産運用で生計を立てていくという気概がある人は、勉強して一流の専業トレーダーを目指してもいいかもしれません。ですが、当然ですが成功する人はわずかですし、仮に成功するとしてもとてつもない時間がかかります。
運用資金が手元にあるなら、優秀なファンドマネージャーに資金を託してしまうのが一番早く成功する近道です。ヘッジファンドを活用して資産形成の最短距離を進みましょう！
第１位 BM CAPITAL（BMキャピタル）
国内ヘッジファンドの雄。利回り平均10%以上と安定して利益を創出している。マイナスになった年がなく、資産を守ることを信条としているので投資初心者も安心して投資できる。ヘッジファンドに迷ったらBM CAPITALを選べばまず間違いない。
| 期待リターン | 平均10%以上と非常に高い、マイナスになった年がなく安定して利益を出している点も大きな魅力 |
|---|---|
| 運用のクオリティ | 王道のバリュー投資をベースにモノ言う株主としても活躍し、最新のハイクオリティな資産運用を実践している |
| 信頼できるか | ファンドマネージャーは東大卒・外資系投資銀行出身のエリート、運用実績も申し分なく安心して運用を任せられる |
| 将来性 | 8年以上の運用実績があり運用資産は増加し続けている、投資家からの人気も年々増しており更なる飛躍に期待できる |
| 期待リターン | 5.0 |
| 運用のクオリティ | 4.9 |
| 信頼できるか | 5.0 |
| 将来性 | 4.9 |
| 総合 | 5.0 |
【利回り10%】日本を代表するおすすめヘッジファンド
BM CAPITAL（BMキャピタル）は個人向けのヘッジファンドとして最も王道と言えるヘッジファンドです。日本を代表するヘッジファンドと言ってもいいでしょう。
BM CAPITAL（BMキャピタル）が投資しているのは日本の上場株であり、投資対象としては身近です。しかしながら、その卓越した専門的な投資手法によって平均利回り10%以上を記録しているのです。
この10%というのは非常に高い数字です。一般の人が投資をしたら利益を出すどころか損失を出す人がほとんどです。ですが、経験の浅い個人の方でもBM CAPITAL（BMキャピタル）に預けてしまえば高い運用成果が期待できるのです。
そう悩んでいる方も安心して下さい！BM CAPITAL（BMキャピタル）へ出資したら、運用は全部お任せで出来ますので投資家は何もする必要がありません。
ご自身の経験に関係なくプロのファンドマネージャーに運用を代行してもらえるのがヘッジファンドの大きなメリットなのです。
東京大学・バークレイズ出身のファンドマネージャー
そして、実際に運用してくれるBM CAPITAL（BMキャピタル）のファンドマネージャーは東京大学を卒業、バークレイズ証券に勤務後、独立して自身のヘッジファンドを立ち上げたプロ中のプロです。
こちらの才能に溢れるファンドマネージャーがあなたの資産を最大化すべく死力を尽くして運用してくれます。まさに自信を持っておすすめできる投資先となっています。
本業が忙しいサラリーマンの方にもおすすめ！
さらに、何もしなくていいので本業が忙しい方にもおすすめです！とくにサラリーマンの方などは、平日は会社の業務が忙しく、週末も家族サービスや上司のお付き合いなどなかなか資産運用にあてる時間はとれないのではないでしょうか？
でも安心して下さい。BM CAPITAL（BMキャピタル）での運用は一切時間をかけずに行うことができます。
実際にBM CAPITAL（BMキャピタル）の出資者は、本業が忙しくてなかなか時間が取れないサラリーマンの方が多いとのことです。
マイナス0回！資産を守る運用哲学
また、もう一つのBM CAPITAL（BMキャピタル）の大きな魅力は何といってもマイナスになった年がないことです。
資産運用をしたことが無い方には分かり辛いと思いますが、ハッキリ言ってこれは偉業です！
優秀なファンドマネージャーであってもプラスの年もマイナスの年もあるのが普通です。その中で何とか収益を目指していくものなのです。
ですが、BM CAPITAL（BMキャピタル）はそのとても難しいことを実現してしまっているわけですね。
分かりやすい例を紹介します！
BM CAPITAL（BMキャピタル）の2020年1-3月の運用実績ですが、コロナショック下において日経平均が-20%と大幅下落する中で、BM CAPITAL（BMキャピタル）はプラス圏を維持しマーケットを大幅に上回る運用成績を残しているのです。
これは本当にとんでもないことです。いまいち凄さを伝えきれていないかもしれませんが、普通であればマーケットが-20%なのですから-15%の成績でもマーケット比+5%となり十分優秀なワケです。
ですが、プラスということはBM CAPITAL（BMキャピタル）は少なくともマーケット+20%以上の成績を残していることになるのです。
将来リーマンショックのような下落相場が来てもBM CAPITALなら資産を守ってくれるのではないかと期待できます！
ぜひ体感してもらいたいBM CAPITAL（BMキャピタル）での資産運用ですが、ヘッジファンドであるという性質上、最低出資金額が1,000万円からとややハードルが高くなっています。
小額の資産運用には向きませんが、まとまった資金を増やすには非常に申し分ない投資先となっています。
次のような方はぜひBM CAPITALを検討してみて下さい。
- 資産運用初心者の方
- 本業が忙しいサラリーマンの方
- 損失を出したくない方
- 1,000万円以上のまとまった資金を運用したい方
第２位 ORIENT MANAGEMENT（オリエントマネジメント）
これから世界No.1の経済大国となるであろう中国に投資するヘッジファンド。日本株では味わえない2倍～10倍といったハイリターンが見込める。ファンドマネージャーは東大卒、新興国ヘッジファンドで年率100%以上の運用実績あり。
| 期待リターン | 世界No.1になる中国株に投資することで2倍～10倍といった圧倒的なハイリターンが期待できる |
|---|---|
| 運用のクオリティ | 運用するファンドマネージャーは新興国投資で年率100%超えの実績があり、クオリティは非常に高い |
| 信頼できるか | 東大卒と確かなバックグラウンドがあり運用実績も残しているため安心して資産運用を任せられる |
| 将来性 | まだ参入している投資家の数が少なく株価も割安なため大変魅力的な株式市場、新興国ならではの爆発的な成長が期待できる |
| 期待リターン | 4.8 |
| 運用のクオリティ | 4.9 |
| 信頼できるか | 5.0 |
| 将来性 | 4.9 |
| 総合 | 4.9 |
シンガポールを拠点とし成長著しい中国に投資するヘッジファンド
ORIENT MANAGEMENT（オリエントマネジメント）はシンガポールを拠点とし、中国株に投資するヘッジファンドです。
中国が注目されている理由は言わずもがな、経済がすさまじい勢いで成長しているからです。
世界トップのGDP推移を見てみましょう。
中国が日本を抜かして世界第2位の経済大国に躍り出たのは2010年の事ですが、それ以降も成長の勢いはとどまることを知らず、今や中国のGDPは日本の3倍となっています。
日本よりも他の新興国よりも中国が経済成長していくことは間違いありません。
ORIENT MANAGEMENT（オリエントマネジメント）では、いち早く中国現地の情報を得るためシンガポールに拠点を構え投資事業を行っています。
日本から中国株に投資できる投資信託もありますが、運用成績はあまり振るわずやはり日本からの情報収集では限界があります。
今後世界No.1の経済大国になるであろう中国に投資するなら、シンガポールを拠点とするオリエントマネジメントがおすすめです。
新興国投資で年率100パーセント超えを記録したファンドマネージャーが運用
ヘッジファンドにおいてファンドマネージャーの果たす役割は極めて重要です。というか運用の成否はファンドマネージャー次第と言っても過言ではありません。
そして、ORIENT MANAGEMENT（オリエントマネジメント）のファンドマネージャーを務めるのは、新興国投資で年率100%以上（現地通貨建て）の運用成績を記録した超実力派の著名マネージャーです。
●一流の金融機関に勤務後、独立
●新興国ヘッジファンドを立ち上げ年率100パーセント（現地通貨建て）を超える運用成績を記録
中国株は今が圧倒的にチャンス
これだけ魅力的な中国ですが、実は今が圧倒的に投資チャンスなのです。
なぜなら、経済成長に対して中国の株価はまだまだ割安だからです。
中国経済の成長とマーケットの推移を比較してみましょう。
名目GDPの推移
上海総合指数の推移
2010年以降、中国のGDPは2.5倍に急成長しているのに、株価は変わっていません。つまり、経済成長に株価が追い付いておらず、中国株は非常に割安です。圧倒的に今がチャンスなのです。
新興国に投資する時はどこの国でもいいわけではありません。まだ皆が投資をしておらず、経済成長が見込めて、投資環境が整っている国でなければならないのです。
- 中国はアメリカを抜いて世界No.1になるほどの経済成長が見込める
- それにもかかわらず、その経済成長に株価が追いついておらず、非常に割安なので今が圧倒的にチャンス
- 株式への投資環境は整っている
ORIENT MANAGEMENT（オリエントマネジメント）の投資はヘッジファンドの圧倒的な実力の高さを体感できる投資となっています。
ハイリターンを狙いたいなら迷わずORIENT MANAGEMENT（オリエントマネジメント）を選ぶべきです。
第３位 ひふみ投信
ひふみ投信は日本の成長企業に投資する独立系投資信託。2008年から運用を開始しTOPIXを大幅に上回る運用実績を残している。
| 期待リターン | 投資信託の中で目立った運用実績を残しており、TOPIXを上回るリターンも期待できる |
|---|---|
| 運用のクオリティ | 成長株投資に強みがある、日本株に止まらず海外株にも投資を行っている |
| 信頼できるか | 日本を代表する投資信託の一つであり世間の注目度も高い、運用のモチベーションにも期待できる |
| 将来性 | 良くも悪くも世間の注目が集まりすぎて運用金額が膨れ上がり、運用の選択肢が限られている点が懸念 |
| 期待リターン | 3.5 |
| 運用のクオリティ | 3.4 |
| 信頼できるか | 3.2 |
| 将来性 | 1.9 |
| 総合 | 3.0 |
ひふみ投信は主に中小型株を中心とした成長企業に投資する独立系の投資信託です。厳密に言えばヘッジファンドではないですが、急成長してきたファンドなので紹介します。
2008年に藤野英人氏が設立しており、それ以降TOPIXを上回る運用成績を残し急成長してきました。
特に2017年に「カンブリア宮殿」に出演したことをきっかけに、個人投資家からの資金流入が相次ぎ運用資産額は激増しました。
ひふみ投信が他の投資信託と異なる点は「独立系の投資信託」であるということです。トップダウンで藤野英人氏の意志決定が実行されてきたことかと思いますが、ここが大きな強みになっています。
（出典：レオス・キャピタルワークスHP）
一般的な投資信託では、あくまで大企業の一金融商品であるため、誰かの一存で意思決定されることはありません。明確な運用ルールが決まっていますし、誰も失敗の責任を取りたくないのである意味熱意のない運用が行われています。
一方でひふみ投信では、藤野英人氏が代表をつとめ、自分の名前で自分の責任で自分の考えで資産運用を行ってきています。これまでの運用実績、運用手腕を考えれば今後の成長にも期待していいかもしれません。
投資信託であるために小額からの投資が可能です。私は現在まとまった金額での運用をしており、大きい金額ならヘッジファンドの方が良いと考えているためひふみ投信は解約してしまいました。ですが、まずは小さい額から資産運用を始めてみたいという人におすすめです。
個人的におすすめできない日本のヘッジファンドとその理由
さて、ここまではおすすめできる日本のヘッジファンドについてランキングBEST3をご紹介しました。
ここからは、名前は聞くけど個人的にはおすすめはできない日本のヘッジファンドについて解説していきます。
検討中のヘッジファンドがある方など、気になる方は参考にしてみて下さい。
エクシア合同会社
まずは話題になっているエクシア合同会社です。こちらは合同会社の形態をとっておりFXでの資産運用を行っています。
特徴としては何といっても月単位で見てもマイナスになったことが無く、年間平均返戻率実績62%という運用実績です。
7,894名
●累計出資金合計額
415億円
●年間平均返戻率実績
62％
●資本金（資本剰余金を含む）
91億604万円資本金額最終更新日 2019.12.31
（LAST UPDATE 2021.02.01）
（エクシア合同会社HPより）
表面上は手数料はないとされていますが、それでは会社が存続せず倒産してしまうので報酬は得ているはずです。仮に成功報酬50%とすると、年間平均返戻率が62%ということは実際には年間124%もの利益をあげていることになります。つまり、2.24倍にしている訳です。
これだけでも驚きですが、リスク管理のため投資家から預かった資金を全て運用には回さず一部のみで運用を行っているとのことですのでさらに驚愕です。どれだけの割合かは分かりませんが仮に50%だとしたら、運用自体は4.48倍もの成果が必要となってきます。
「ひと月もマイナスにならずに年間で資産を約4.5倍に増やす」
個人的な感覚から言えばこれだけの資産運用を達成し続けるのは極めて不可能に近いと思ってしまうので、この運用実績を見ただけで投資する気はなくなります。
仮定に基づく利回りですが、年間4.5倍の利回りを実現しようと思ったらとんでもなくハイリスクな投資をしなければいけないのでいつか大失敗する可能性が高いです。
もう一つのエクシア合同会社の特徴としては、第二種金融商品取引業を持っているエクシア・アセット・マネジメント株式会社を子会社にしていることです。
（出典：エクシア合同会社HPより）
こちらの白枠の部分ですね。「グループ会社に金融商品取引業の免許を持つ会社がある」と聞くと何となくスゴそうに感じてしまいますが、エクシア合同会社の投資家の運用成否には全く関係がありません。
なぜなら、実際の投資家とエクシア合同会社のお金の流れは赤枠の部分だからです。投資家→エクシア合同会社→エクシアプライベートリミテッドというお金の流れですので、エクシアプライベートリミテッドで適切な資産運用が行われて良い運用成果が出せるかどうかが最も大切です。
こちらのエクシア・アセット・マネジメント株式会社は、みらいアセットマネジメント株式会社を2019年に買って子会社化しているようですね。
（出典：国税庁HP）
せっかく合同会社で自由に資産運用ができて何不自由ない状態だったのになぜわざわざ高い費用をかけてアセマネ会社を子会社化したのでしょうか。価格が正確にいくらかは分かりませんが、金融商品取引業の免許を持つ会社は1億円を超える値段で取引されることはよくあります。
さらに、エクシア合同会社は広告にも力を入れており、看板などの広告も積極的に行っています。六本木ヒルズにいった時に見かけた看板がこちらです。
六本木ヒルズの向かいに非常に大きな看板を出していました。看板に加えて山手線の車内広告でも目にしましたから、これらの広告費用はとても高いものになります。恐らく数千万円単位のお金がかかるのではないでしょうか。
つまり、既存の投資家からすれば恐らくですが数千万円～億単位の多額のムダ使いをしていることになります。残ったお金を資産運用してトントンに戻しさらに増やしていくというのはまさに神業です。
どうしても既存の投資家の資産を増やすことよりも、新規の投資家を集めることに力を入れているように見えてしまいます。
しかしながら上記の話は推定の話を含んでいますし、今の勢いもこのまま続くかもしれません。気になる方は一度ファンドから直接説明を聞かれてみるといいかと思います。
ヘッジファンド選びのポイント
ヘッジファンドを選ぶ際に悩む人も多いと思いますので、選び方のポイントを解説しておきます。
ヘッジファンドで一番重要なのはファンドマネージャーです。結局の所、あなたがそのファンドマネージャーを信じてお金を預けられるかどうかその1点につきます。
たくさんあるヘッジファンドの中で迷ったら、ファンドマネージャーを並べて比較し、誰に運用を任せたいのか考えるようにしましょう。
- ファンドマネージャーの年齢・・・この先どれだけ運用できるのか。
- ファンドマネージャーの学歴・・・受験勉強にマジメに取り組んだか。努力できる性格か。
- ファンドマネージャーの職歴・・・きちんと社会人経験があるか。金融機関での勤務経験があるか。
- ファンドマネージャーの性格・・・信頼できる性格か。
「年齢」
年齢は本当に今後長く運用できるのかという判断で必要です。
「学歴」
資産運用において賢さは必要ですしマジメさも必要です。学歴が良ければ賢くてマジメな人が多いので信頼できます。
「職歴」
資産運用を託すわけですから金融機関での職歴は必須です。金融機関での勤務経験がないファンドマネージャーは問題外です。
「性格」
意外と性格は重要です。大金を預かりますのでマジメに努力できる人でないとファンドマネージャーは務まりません。面談時にどんな人柄か確認すると良いでしょう。
ヘッジファンド選びにおいてファンドマネージャーの詳細は最重要項目です。必ず確認するようにしましょう。
